数字化的客户分层运营

通过系统工具智能嗅探分析，将客户行为轨迹可视化，不断完善客户画像，打造从公域引流、客户建档、到运营激活、转化成交的数字化营销全旅程，进行精细化分层运营，智能制定营销策略。提供方便、快捷、智能的一站式营销、运营工具，构建用户标签体系和用户画像，洞察用户特征，实时数据反馈，提升展业效率和服务质量

有温度的客户服务体验

立足于客户的长期经营与陪伴，以客户需求为出发点，采用顾问式行销模式，运用企微、保单托管等功能打造1V1专属线上服务，利用客户管家服务平台，提供全链路的数字化与线上化运营流程，包括保单查询、理赔、保单保全、续期续保、增值服务等，提升客户信任感和依赖性

赋能代理人经营客户

通过“内容+活动+运营”，打造客户经营体系，将客户获取、客户养成、客户成交到客户裂变等环节数字化，内容中台提供海量展业素材，持续更新保险行业实时资讯及专业保险知识相关海报、推文、视频、朋友圈素材等，帮助代理人高效便捷展业；活动中台针对用户不同场景需求提供可灵活配置，丰富多元的活动模板，提升客户粘度，创造成交机会；同时可通过智能名片模板，进行个人形象包装，专业团队通过短视频、直播等形式，帮助销售人员打造个人IP

多维度的成长体系

打造多维度的成长体系，针对不同层级的销售人员开展各项赋能培训，从认知、技能、产品、运营、政策等各个维度赋能销售人员收获更强核心竞争力；提供FOC\FRP等专家培训认证体系，帮助销售人员实现综合能力跃升。通过积分+等级+勋章的成长体系，培养销售人员的荣誉感和使命感。领先行业的基本法设计，引导销售人员在关注短期利益的同时，立足长远发展不断角逐更高的目标

方便快捷的交易体系

满足不同场景下的线上/线下交易需求，通过多终端展业工具实现自助投保、分段投保、协同投保/双录等功能，以便捷的线上交易运营响应机制及交易后的服务体系为支撑，面向企业提供统一的保险交易、运营服务闭环解决方案，打通成交的最后一公里

前后端应用组件化

保险+科技双引擎驱动，提供租户入驻式体验服务，一站式定义前后端功能与模块，样式与色系，无缝支持前端销售与后端管理应用，形成权限控制体系和平台包装体系，交付含内容、产品、服务、科技一体的完整解决方案，满足渠道差异化需求和个性化的业务诉求

数据看板定制化

可按需定制的数字看板，提供简单清晰，简明扼要的数据可视化功能，通过分析和衡量各种关键信息，实现各项信息的快速传递，帮助企业高效直观的管理业务目标，通过全场景多维度数据分析，直观反映出业务变化，快速清晰地发现问题、帮助业务快速增长

打造3R销售模式

帮助企业打造解决方案、运营支持、专家赋能三位一体的3R销售模型。提供在线服务、承保契约、理赔核保、工单处理，保单检视，佣金管理与基本法考核等运营支持；提供包括识别、经营、陪访等专家支持，通过高客沙龙、养老社区等活动、对接保险金/家族信托。支持企业对于高客的资产配置与传承需求的满足

落地保险金/家族信托服务

依托家族办公室及其专家顾问团队，以“信托+保险+服务”为底层产品，帮助企业切入中高端客户市场，构建专业壁垒，精准洞察客户需求、为客户定制全面、综合的金融资产配置方案，形成新的业务增长点，实现企业业务快速发展